A seguradora francesa CNP Assurances anunciou nesta terça-feira, 20, um acordo para adquirir as operações da Prudential Financial no Brasil e no México por um valor total de US$ 4 bilhões. O negócio encerra um processo de venda que atraiu o interesse de rivais, incluindo a MetLife, conforme antecipado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no mês passado.

Pelos termos da transação, o Grupo CNP Assurances, subsidiária do banco La Banque Postale, vai adquirir 100% do capital da Prudential do Brasil e da Prudential do México. A expectativa é que a aquisição gere uma taxa interna de retorno (TIR) de 15% para a companhia.

A operação está sujeita à aprovação das regulações necessárias, incluindo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e deve ser concluída no segundo semestre de 2027, segundo comunicado.

A CNP Assurances é a terceira maior seguradora do Brasil, impulsionada por uma longa parceria estratégica de distribuição e comercialização com a Caixa Econômica Federal. Com a compra da Prudential, passará a ser uma das cinco maiores da América Latina. Além disso, obterá o controle de uma companhia com forte atuação no seguro de vida, que oferece proteção financeira aos segurados e seus beneficiários em caso de morte, invalidez ou outros eventos previstos em contrato.

No ano passado, a Prudential registrou a segunda maior operação do País no ramo de pessoas, que inclui Vida, de acordo com ranking compilado pelo Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de São Paulo (Sincor-SP). A empresa gerou R$ 7,5 bilhões em receitas com prêmios em 2025, com pouco mais de 9% de participação de mercado em Pessoas. Em Vida Individual, o market share chega a 26,7%.

A Prudential também possui uma rede de 2,5 mil Life Planners, marca registrada que designa corretores franqueados de seguro de vida. No total, são 6,9 milhões de segurados no País.

No México, a Prudential gerou cerca de 100 milhões de euros em receitas por meio de uma rede de consultores de seguros, de acordo com a CNP, que entrará no mercado mexicano com a operação.

"Já fortemente estabelecidos no Brasil, nosso segundo maior mercado, reforçamos nossa presença em um país estratégico para o grupo, ao mesmo tempo em que ampliamos nossa presença para o México, um mercado que também oferece grande potencial de crescimento", afirma a diretora geral da CNP Assurances, Marie-Aude Thépaut.

Segundo a CNP Assurances, o acordo faz parte de um plano estratégico global que combina crescimento orgânico com investimentos que proporcionem valor sustentável. A compra da Prudential deve reduzir o índice de cobertura SCR em 20 pontos porcentuais. Esse indicador mede, em linhas gerais, a suficiência de capital em relação ao mínimo exigido.