A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk confirmou nesta terça-feira, 4, a apresentação de uma nova proposta para adquirir a americana Metsera. Segundo comunicado, o conselho de administração da empresa de biotecnologia classificou a oferta atualizada como 'superior', em meio à disputa com a Pfizer pelo controle da companhia.

De acordo com a Novo Nordisk, a aquisição está alinhada à estratégia de longo prazo da empresa, que visa desenvolver medicamentos inovadores e diferenciados para tratar milhões de pessoas com obesidade, diabetes e comorbidades associadas.

Pelos termos da nova proposta, a Novo Nordisk pretende adquirir todas as ações ordinárias em circulação da Metsera ao preço de US$ 62,20 por ação em dinheiro — o que representa um valor patrimonial agregado de aproximadamente US$ 7,2 bilhões, ou valor de mercado estimado em US$ 6,7 bilhões.

A oferta inclui ainda direitos de valor contingente (CVRs) de até US$ 24,00 por ação em dinheiro, totalizando cerca de US$ 2,8 bilhões adicionais, condicionados ao atingimento de metas clínicas e regulatórias. Com isso, o valor total da transação pode chegar a aproximadamente US$ 10 bilhões. Os CVRs funcionam como garantias de pagamento futuro aos acionistas, caso determinados objetivos sejam cumpridos.

O comunicado destaca também que o pagamento em dinheiro será feito na assinatura do contrato, em troca de ações preferenciais sem direito a voto, representando 50% do capital social da Metsera. A proposta, contudo, está sujeita aos termos do acordo de fusão já existente entre Pfizer e Metsera.

"De acordo com os termos do acordo da Pfizer, a Pfizer tem o direito de negociar com a Metsera ajustes no contrato, de forma que nossa proposta deixe de ser considerada superior", informou a Novo Nordisk.

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