O Agibank protocolou, nesta quarta-feira (14), pedido para realizar uma oferta pública inicial (IPO) de ações na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse). O requerimento foi registrado na Securities and Exchange Commission (SEC), equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) americana, poucos dias após outra fintech brasileira, o PicPay, também solicitar IPO nos Estados Unidos.

Embora o prospecto não detalhe valores, a agência Bloomberg informou que o objetivo do Agibank é captar cerca de US$ 1 bilhão com a operação.

A fintech pretende emitir ações Classe A, com faixa de preço ainda não divulgada, sob o ticker "AGBK". Já as ações Classe B permanecerão com o fundador Marciano Testa, que seguirá no controle da companhia. O IPO será coordenado por Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup.

De acordo com o prospecto, o Agibank registrou lucro líquido de R$ 831,7 milhões nos nove meses encerrados em setembro do ano passado, um avanço de 39,3% em relação ao mesmo período de 2024.

A empresa afirma ter apresentado o maior ritmo de crescimento de lucro no Brasil entre 2022 e 2024, considerando comparação com os cinco maiores bancos tradicionais do país. O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) ficou em 39,1%.

O Agibank informou ainda que, na segunda-feira (12), foi autorizado a retomar a concessão de crédito consignado para aposentados e pensionistas, após acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A fintech havia sido suspensa desse segmento no mês passado, por irregularidades. Para retornar ao mercado, a empresa concordou em reforçar os mecanismos de verificação de documentos e consentimento dos consumidores, além de realizar reembolsos em até 30 dias em determinados casos.