A BitGo anunciou nesta segunda-feira, 12, o lançamento de sua oferta pública inicial de ações (IPO). Segundo comunicado da empresa, a operação prevê a emissão de 11.821.595 ações ordinárias Classe A, conforme registrado junto à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado financeiro dos Estados Unidos.

A oferta é composta por 11 milhões de ações ordinárias Classe A ofertadas diretamente pela BitGo e outras 821.595 ações ofertadas por acionistas já existentes. A companhia ressalta que não receberá recursos provenientes da venda das ações por parte desses acionistas vendedores.

No contexto da operação, a BitGo informou ainda que pretende conceder aos coordenadores uma opção adicional de 30 dias para a compra de até 1.770.000 ações ordinárias Classe A extras. O preço inicial da oferta pública está previsto para variar entre US$ 15 e US$ 17 por ação.

A empresa também solicitou a listagem de suas ações ordinárias Classe A na Bolsa de Valores de Nova York, sob o código de negociação ‘BTGO’.

O comunicado detalha que o Goldman Sachs atua como coordenador líder do livro de ofertas, enquanto o Citigroup é responsável pela coordenação do livro de ofertas.