A Super Micro Computer oferecerá US$ 2 bilhões em valor agregado de títulos sênior conversíveis, com vencimento em 2030, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 24. Depois do anúncio, a ação da fabricante de servidores chegou a subir 1% no pré-mercado de Nova York, às 9h50 (de Brasília).

O montante de US$ 2 bilhões terá uma taxa inicial de conversão de 18,1 ações ordinárias da empresa para cada US$ 1 mil em títulos conversíveis, representando ágio de 35% sobre o fechamento da Super Micro na segunda-feira, levando o preço da ação a US$ 55,20. Contudo, a taxa e o preço de conversão ficarão sujeitos a ajustes.

A empresa também garantirá a opção para compradores iniciais adquirirem US$ 300 milhões em títulos agregados dentro de um período de 13 dias após a emissão.

A Super Micro espera receber US$ 1,96 bilhão com a oferta de títulos, ou US$ 2,26 bilhões se os compradores iniciais exercerem a opção de comprar mais títulos na íntegra.