O Itaú anunciou nesta segunda-feira, 8, a assinatura de um acordo para adquirir as participações societárias atualmente detidas, direta ou indiretamente, pelo GPA e pelo Grupo Casas Bahia na Financeira Itaú CBD (FIC). O banco também se comprometeu a comprar a participação indireta do Assaí na FIC, no segundo aniversário do fechamento da operação, período durante o qual o Assaí permanecerá como acionista minoritário indireto da financeira. O valor total da transação é de R$ 786,21 milhões.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, o Itaú informou ainda que sua subsidiária, Itaú Unibanco, celebrou instrumentos contratuais para adquirir, na data de fechamento da operação, a totalidade da participação atualmente detida indiretamente pelo Grupo Casas Bahia no Banco Investcred, passando a deter integralmente o capital social do Investcred.

De acordo com a Casas Bahia, o valor da negociação foi de R$ 266.113.514,52, a ser pago à vista no fechamento da transação, após o cumprimento de condições precedentes, incluindo aprovações regulatórias. O preço está sujeito a ajustes entre a assinatura do contrato e a conclusão da operação.

"A transação, juntamente com a possibilidade de nova parceria envolvendo o balcão do Pontofrio, integra o pilar de monetização de ativos do Plano de Transformação da companhia. Informamos ainda que os clientes da FIC, Banco Investcred e detentores dos cartões de crédito co-branded (Itaú/Pontofrio) continuarão podendo utilizar seus cartões nas lojas físicas e digitais durante os respectivos prazos de validade", destacou a Casas Bahia.

O GPA comunicou que o Itaú pagará R$ 260,1 milhões por sua participação, valor a ser desembolsado à vista. O fechamento da transação permitirá ao GPA buscar novas parcerias em serviços financeiros e explorar os balcões de atendimento em mais de 730 lojas, que recebem mais de 20 milhões de clientes por mês, além do maior e-commerce alimentar do país.

"A expectativa é implantar a nova operação dos Balcões GPA logo após o fechamento da Transação FIC. Sem prejuízo, informamos que os clientes da FIC e detentores dos cartões de crédito co-branded (Itaú/GPA) continuarão utilizando seus cartões nas lojas físicas e digitais do GPA durante os prazos de validade", informou o GPA.

O GPA acrescentou que a operação faz parte do plano de redução de alavancagem financeira, contribuindo para a diminuição da dívida líquida e o fortalecimento da estrutura de capital.

O Assaí informou que a venda de sua participação será realizada em duas etapas: a primeira contempla a venda das participações de Casas Bahia e GPA na FIC; a segunda, dois anos após o fechamento inicial, envolverá a venda da participação indireta do Assaí na FIC.

"Após a conclusão das duas etapas, o Itaú será o único acionista direto ou indireto da FIC. O valor a ser recebido pelo Assaí é de aproximadamente R$ 260 milhões, sujeito a ajustes até a efetiva conclusão da venda", comunicou a empresa.

Durante os próximos dois anos, a parceria comercial entre Assaí e FIC permanece vigente, garantindo exclusividade à FIC para distribuição dos produtos e serviços financeiros já ofertados à base de clientes. Nesse período, o Assaí poderá negociar novas oportunidades de distribuição de produtos e serviços financeiros, diretamente ou por meio de novos parceiros.

"Informamos ainda que os clientes da FIC detentores dos cartões de crédito co-branded Itaú/Assaí continuarão podendo usar seus cartões nas lojas físicas e digitais da companhia durante a vigência da parceria", concluiu o Assaí.